玺越嘉承crm平台 主要功能模块：

一、用户模块
1.1从企微同步拉取员工数据，信息存储入用户表，用于全局所有数据的关联，后续人事系统的扩展再做从表，本期提供一个管理员跟人事可以编辑的列表页面即可；
1.2字段需求：Uid、工号、姓名、手机号、密码、企微id、微信id、头像、部门、小组、中心、所属地、公司主体、角色、在职状态、是否参与业绩（默认仅营销中心人员为是）、负责的渠道等。

二、客户模块
2.1客户的基本功能包括：编辑、添加/移除协作人、转移负责人、退回线索、放入公海、类型修改、添加跟进、合同查看(tab)、录入合同、俱乐部情况查看（tab）、下一条、客户激活（修改渠道为公司分配，且输入来源渠道与激活时间，权限仅放给客服角色，客服角色权限仅可查看跟人员配置上对应渠道的数据，扩展用）、查重（公司名、店铺名、手机号）。

2.2客户为数据基本盘，主表客户表，包含：公司名（需数据加密）、行业类目、人员规模、所属省市区、公司地址、客户类型（自主开发-销售可选、转介绍-销售可选、公司分配、其他渠道-扩展用）、来源渠道（默认为空，公司分配时才赋予值）、激活客服、最近一次跟进时间（根据跟进随时更新）、流转时间（根据线索转客户、客户类型修改、掉落公海或者公海转客户，更新时间）、部门、小组、负责人、协作人、是否加入俱乐部（根据俱乐部合同录入更新）、创建人、创建时间、修改人、修改时间等。

三、线索模块
3.1线索是作为不完整的新找的客户资料存储，跟客户查重，查重类型是公司名、店铺名、手机号三者同时查重；
3.2线索的字段跟客户都类似，没有转入客户时间跟加入俱乐部。功能上不需要添加/移除协作人、没有合同跟俱乐部相关。功能上退回线索，替换为转入客户。
3.3线索需要支持批量导入。

四、合同回款模块
4.1录入合同，跟客户做关联，并且需要输入的编号可以在上一步领取的合同编号记录中查询到处于未使用状态。首次录入时，可以跟回款一起录入。录入成功后，进入财务款项审批流程，合同跟回款都为待审核状态。财务审核通过，则插入业绩表且触发消息通知等。审核驳回，则通知商务该笔回款需要重新修改；
4.2合同上存在新增、编辑（仅在合同审核通过前可以操作）、商务信息采集、生成客户信息采集码（客户未填写则合同列表页面整行文字为红色）、退款（仅财务操作）、审核（仅财务操作）、修改排期（仅提供给会务）操作。合同后续上传合同照片后，合同进入待审核状态。

五、业绩模块
5.1回款审核通过后，则根据合同上面的分成情况，把回款金额计算出不同的业绩归属插入表中，状态为生效。所有业绩计算展示的地方，都只计算有效且计入业绩，且人员表中参与业绩计算为ture的；
5.2如果回款复审驳回，则状态变更为作废。当合同点击退款，插入一条退款回款时，则插入一条负的业绩.。合同可以取消学习顾问，取消后仅影响新录入的尾款不再分成。

六、老师基础数据模块
6.1老师基础数据配置，一期阶段包含：员工表ID、老师姓名、花名、入职时间、职位抬头、经历介绍、工作经验介绍、擅长类目、base公司、负责人、创建人、创建时间、修改人、修改时间。
6.2该菜单相当于用户表的延伸，但是上面的配置内容仅放开给会务跟管理员。需要跟人事权限区分，所以单独开一个模块维护。

七、私教班模块
7.1私教班分为基础课程配置、回执、信息采集、商务信息采集、签到情况几个模块。基础课程配置里面包含：课程名称、课程主题、课程状态、开课地点、开始时间、结束时间、类型、会务、总指挥、课程讲师、每天上午下午晚上讲师以及课表（用于H5报名链接展示）。
7.2回执包括：关联的客户、关联私教班基础课程、回执编码、回执店铺名、竞争对手、电商团队人数、是否有工厂、月推广费、月销售额、目前最想解决问题、是否参加过培训、姓名（多个）、电话（多个）、职位（多个）、支付金额、支付方式、支付截图（线上支付可为空）、学习顾问、签到情况（单独H5手机号签到，记录签到手机跟时间记录到对应的回执）、审核状态（默认待审核红色，会务审核后仅有会务可以修改）。

八、产品课程模块
8.1大课的课程产品配置管理维护，用于会务基础信息维护、合同关联、报表数据统计。

九、交付模块
9.1根据合同生成，需要跟合同上面的产品严密关联，用于数据呈现给老师团队。页面根据产品进行筛选，默认展示最近一期未结束的课程。如果合同进行了排期修改，对应的数据也需要进行调整。默认辅导老师仅可见自己的，商务可以看到自己的，销售总监看到部门的，管理员、会务跟产品带队老师可以看到全部。

十、发票模块
10.1单独有一个模块，可以让商务针对已经完成状态的合同进行发票申请，申请后生成一个发票填写的H5页面的二维码给到客户，客户自助填写。根据客户申请的信息给到财务进行审核跟开票。开票后自动计入合同上面的开票金额。用于税务核对跟商务查看。

十一、俱乐部模块
11.1俱乐部回款模块、俱乐部学籍模块、消息提醒、数据导出。